正规杠杆炒股公司 利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会提议向下修正“利元转债”转股价格的公告

发布日期：2024-08-24 13:37    点击次数：120

 证券代码：688499       证券简称：利元亨         公告编号：2024-078  转债代码：118026       转债简称：利元转债            广东利元亨智能装备股份有限公司   关于董事会提议向下修正“利元转债”转股价格的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                               误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。   重要内容提示：   ● 截至2024年8月16日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）     股价已触发“利元转债”转股价格向下修正条款。   ● 经公司第三届董事会第三次会议审议，公司董事会提议向下修正“利元转债”     转股价格。    一、可转换公司债券基本情况   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028 年10月23日。   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。   根据有关规定和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“利元转债”初 始转股价格为218.94元/股，转股期自可转债发行结束之日（2022年10月28日）满六 个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 股价格于2023年2月7日生效。 正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为174.87 元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。 据可转债《募集说明书》相关条款规定，“利元转债”的转股价格由174.87元/股调 整为124.62元/股，调整后的转股价格于2023年6月20日生效。 正的条款，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00 元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。   截至目前公司可转债转股价格为45.00元/股。    二、可转债转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》的约定，“利元转债”的转股价格向下修正条款如下：   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转 股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价 计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股 票交易均价。   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价 格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。   三、本次转股价格调整审议程序   自2024年7月29日至2024年8月16日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形（即38.25元/股）， 触发“利元转债”转股价格的向下修正条款。   为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2024 年8月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于下修“利元转债”转股 价格并提请股东会授权办理相关手续的议案》，提议向下修正“利元转债”的转股 价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关 条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。   本次向下修正后的“利元转债”转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如本次股东会召开时上述 任意一个指标高于调整前“利元转债”的转股价格（45.00元/股），则本次“利元转 债”转股价格无需调整。   特此公告。                      广东利元亨智能装备股份有限公司董事会